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1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。